來源：Bloomberg、材料匯、愛集微、化工新材料
當地時間3月6日，彭博社消息，美國政府正在向包括荷蘭、德國、韓國和日本在內的盟友施壓，要求其進一步收緊對中國獲得半導體技術的限制，然而，這一極具爭議的動作卻遭到了部分國家的抵制。
知情人士表示，拜登政府的最新舉措旨在填補過去兩年實施的出口管制漏洞，并限制中國在發展國內芯片能力方面的進展。包括美敦促荷蘭阻止光刻機巨頭阿斯麥（ASML）為中國客戶在今年實施銷售限制之前購買的敏感芯片制造設備提供服務和維修。此外，美國還希望日本公司限制向中國出口對芯片制造至關重要的特種化學品，包括光刻膠。目前，包括JSR和信越化學等幾家光刻膠領域領先企業的所在地都在日本。但是，知情人士透露，日本和荷蘭對美國的反應冷淡，他們認為，希望在考慮采取更嚴格的措施之前評估當前限制措施的影響。目前，對此消息，阿斯麥、荷蘭貿易部門和日本經濟產業省均拒絕置評，而美國國家安全委員會和美國商務部也拒絕置評。
甘當鷹犬還是逢場作戲？
自 2022 年以來，美國政府持續阻擊我國的半導體行業，對先進芯片制造機器和用于開發人工智能的尖端芯片的出口實施全面控制。日本和荷蘭是開發芯片制造設備的兩個主要國家，于去年加入了美國的計劃。但在美國對我國的限制當中，存在一些漏洞，比如日本或荷蘭公司依然能提供設備的維修和后續的服務，以及提供設備維修的配件。
美國提出的最新舉措包括收緊現有限制。據知情人士稱，ASML需要獲得許可證才能在中國維修和維修受限設備，但荷蘭在審批方面有些松懈。美國則希望荷蘭采取更嚴格的措施。
另外，美國還希望吸引更多國家加入其出口管制封鎖。比如拉德國和韓國入伙，參與到此前包括荷蘭和日本在內的協議中，因為這四個國家都是半導體供應鏈中關鍵公司的所在地。
上周四，我國外交部長王毅抨擊了美國這一舉動：“美國一直在設計各種策略來打壓中國，并不斷延長其單邊制裁名單，達到了令人眼花繚亂的荒謬程度?！蓖跻愀嬖V記者。“如果美國執著于打壓中國，最終會傷害自己?！?/span>隨后，信越和東京應化的股票均出現了近期的最大跌幅，東京應化下跌5.1%。信越下跌1.9%。
日本是全球光刻膠的主要生產地，近10年來，我國從日本進口的光刻膠占比一直超過50%，尤其在高端光刻膠領域更是重度依賴日本進口。據中國海關總署數據，2022年我國感光化學品進口總額23.50億美元，從日本進口額12.05億美元，占比51.3%。2023年1-6月份，從日本進口額為5.47億美元，同比下降9.1%，6月份進口額為1.06億美元，同比下降8.2%，環比增長9.4%。
按國內分注冊地進口情況看，2023年1-6月感光化學品進口量前三的是廣東省、江蘇省和上海市，占比分別是20.2%、16.2%和13.0%；其中，從日本進口的感光化學品量前三的是上海市、廣東省和江蘇省，占比分別是19.8%、18.0%和14.5%。從日本進口分產品類別來看，“未列名攝影用化學制劑；攝影用未混合產品”（光刻膠在此類目下）進口量同比下降3.68%。
光刻膠按下游應用領域不同可分為PCB光刻膠、顯示用光刻膠和半導體光刻膠。在PCB光刻膠市場中，中國在中低端產品占據主導地位，容大感光、廣信材料、東方材料、北京力拓達等本土企業占據國內46%左右的濕膜光刻膠和光成像阻焊油墨市場份額。但是較高端的干膜光刻膠市場主要由日本旭化成、中國臺灣長興化學壟斷，這三大企業在全球的市場占有率超過80%。目前，中國本土光刻膠以PCB光刻膠為主，占比超過90%。LCD光刻膠的全球供應集中在日本、韓國、中國臺灣等地區，我國彩色和黑色光刻膠市場國產化率僅為5%左右。彩色光刻膠主要廠商包括JSR、LG化學、奇美等公司。黑色光刻膠廠商包括TOK、新日鐵、三菱等公司。我國晶瑞股份和北京科華微已經實現了觸控屏光刻膠的量產，國產化率在30%-40%左右。在全球半導體光刻膠市場，日本企業占據龍頭地位，市占率大于60%。在半導體領域，目前東京應化綜合實力位列第一，除了在ArF光刻膠領域以16%的市占率位于JSR(25%)、信越化學(22%)、住友化學(17%)之后，在其他三個領域的份額均位列第一，其中在EUV光刻膠領域獨占鰲頭，一家占據一半以上的份額。
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